Королевич Зигфрид, был скорее магом, чем воином». Еще в пятнадцать лет народ приписал ему великий подвиг — победу над ученым драконом Фафниром, хотя действительным убийцей был совсем другой человек. Но Зигфрид единственный, кто омылся в крови дракона, что наделило его некоторыми волшебными способностями. А теперь, присутствуя на самых именитых скачках в Вормсе, столице королевства бургундов, где королевич добивался руки Кримхильды, сестры короля Гунтера, ему пришлось и самому поучаствовать в ристалищах...

Тысячи хитиновых душ и десять лет жизни я принес в жертву своим экспериментам. Я чувствовал, что знаю об инсектах все. Больше, чем они сами. Да я и сам был инсектом. Так, выпейте же со мной за мою эволюцию...